德国FAG近日提议调整对公司现有的79亿美元高利债券的支配,其中包括计划再度贷款18亿欧元(折合23亿美元),但这项提议遭到了该公司债券持有人施罗德集团的反对。
投资者将于近期决定是否同意提高舍弗勒的债务与盈余比率(debt-to-earnings ratio),批准这项18亿欧元的贷款计划。
施罗德伦敦的经理人Patrick Vogel表示,“接受这种条款对债券持有者来说并不合理,我们不会同意这项调整的。”Patrick Vogel目前管理着4,640亿美元的资产,其中包括舍弗勒1亿多欧元(约合1.28亿美元)的债券。
FAG在2008年信贷危机期间曾举债购入德国同行大陆集团的股权,目前正在积极寻求降低自己的债务。FAG该公司希望将固定杠杆比率由目前的3.25倍提升到3.75倍,并出售大陆的质押股权,以此来收回舍弗勒目前的部分债券。
FAG发言人在声明中表示,公司正在对现有的贷款进行再度融资,建立“典型的公司型资产结构”,“同时,我们也希望将各种类型的债券进行统一,对其它条款和协议也进行整体的梳理。”
美国债券研究公司CreditSights分析师Brian Studioso表示,FAG提议的这项调整能够简化该公司的资产结构,使该公司在进行IPO或抛售大陆集团股权的时候更加顺利